פנסיה

הפנסיה היא אחד הנכסים החשובים ביותר של כל אחד מאיתנו - היא זו שתקבע את רמת החיים שלנו ביום שאחרי שנפסיק לעבוד.

הטעות הנפוצה היא לחשוב ש"יהיה בסדר" ולהתעורר רק בשנים האחרונות לפני הפרישה. בפועל, כל החלטה קטנה שעושים כבר בתחילת הדרך - יכולה להשפיע בעשרות ואף מאות אלפי שקלים על הקצבה החודשית.
 

כאן נכנס התפקיד שלי:

• ללוות אותך כבר מהשלבים הראשונים, בצורה אחראית ונכונה.

• לוודא שהכסף שלך מושקע בצורה המתאימה לפרופיל האישי שלך (גיל, מצב משפחתי, צרכים כלכליים).

• להסביר לך בשפה פשוטה איפה את/ה עומד/ת, מה הצפי לעתיד, ואיך אפשר לשפר.

• לבצע מעקב ועדכונים לאורך השנים, כדי שהפנסיה שלך תישאר רלוונטית לכל שלב בחיים.
   

הפנסיה היא לא "עוד מוצר". היא הביטחון שלך ושל המשפחה שלך לעתיד - ולכן חשוב שיהיה לצידך איש מקצוע אמין שמכיר את כל האפשרויות בשוק ויודע לבחור עבורך את המסלול הנכון.